איך מחתימים לקוח על טופס אונליין
כדי להחתים לקוח על טופס אונליין צריך שלושה דברים: טופס מוכן עם שדה חתימה, דרך לשלוח אותו ללקוח, וממשק נוח שבו הוא חותם מהטלפון. עם מודול הטפסים של ClinicHub כל זה קורה בשלושה שלבים פשוטים — בונים את הטופס פעם אחת, שולחים קישור אישי בוואטסאפ או ב-SMS, והלקוח חותם דיגיטלית מהמכשיר שלו תוך דקות. במדריך הזה נעבור על שלושת השלבים, כדי שתוכלו להחתים לקוח על טופס בלי דפים, מדפסת או סריקות.
שלב 1 — בונים את הטופס
השלב הראשון הוא ליצור את הטופס פעם אחת. במודול הטפסים הדיגיטליים של ClinicHub מרכיבים את הטופס משדות מוכנים: שדות טקסט לפרטי הלקוח, שאלות כן/לא, תאריך, סימון לאישור, ושדה חתימה ייעודי. אפשר לבנות כל סוג טופס — הסכמה מדעת, הצהרת בריאות או שאלון לפני טיפול — ולשמור אותו לשימוש חוזר.
טיפ ששווה זמן: אפשר להגדיר שטופס מסוים יידרש אוטומטית לכל שירות מתאים. כך, בכל פעם שמזמינים את אותו השירות, המערכת כבר יודעת איזה טופס צריך, ולא תצטרכו לזכור זאת ידנית. בונים פעם אחת, ונהנים מזה לאורך זמן.
שלב 2 — שולחים קישור אישי ללקוח
אחרי שהטופס מוכן, שולחים אותו ללקוח בקישור אישי. אפשר לשלוח אותו בוואטסאפ, ב-SMS או באימייל, לפי מה שנוח ללקוח. הקישור מוביל ישירות לטופס שלו, בלי צורך באפליקציה, בהרשמה או בהורדה. הלקוח פשוט לוחץ ופותח את הטופס במכשיר שלו.
היתרון הגדול הוא בתזמון. אתם יכולים לשלוח את הטופס מראש, כמה ימים לפני הטיפול, כך שהלקוח קורא וחותם ברוגע מהבית. זה חוסך את ההמתנה המביכה בדלת הקליניקה, ומבטיח שהלקוח באמת קרא את מה שהוא חותם עליו.
שלב 3 — הלקוח חותם מהטלפון
בשלב האחרון הלקוח ממלא את השדות וחותם ישירות מהמסך באצבע. אם צריך לחתום על יותר מטופס אחד — למשל גם הצהרת בריאות וגם טופס הסכמה — אפשר לאסוף את כולם במעמד חתימה אחד, בלי לשלוח כל טופס בנפרד. הלקוח עובר ביניהם ברצף וחותם פעם אחת על הכול.
ברגע שהלקוח מסיים, הטופס החתום נשמר ומצורף אוטומטית לכרטיס הלקוח. אין צורך לסרוק, לתייק או לחפש דפים. כל טופס יושב במקום אחד לצד שאר הפרטים בניהול הלקוחות, וזמין לכם בכל רגע.
למה זה עדיף על נייר
- מהיר יותר: הלקוח חותם מראש, וביום הטיפול אפשר להתחיל בלי עיכובים.
- מסודר יותר: הטופס נשמר אוטומטית ולא הולך לאיבוד במגירה.
- נוח יותר ללקוח: חתימה מהטלפון, בלי הדפסה, סריקה או אפליקציה.
- אחיד יותר: אותו טופס מדויק לכל לקוח, בלי גרסאות ישנות שמסתובבות.
שלושת השלבים האלה הופכים את ההחתמה מפעולה מסורבלת לחלק טבעי בקבלת לקוח. בונים פעם אחת, שולחים קישור, והלקוח חותם מהטלפון — והכול נשמר אוטומטית בכרטיס שלו.
רוצים להחתים את הלקוח הבא שלכם על טופס אונליין?
התחילו 14 יום חינםשאלות נפוצות
- האם הלקוח צריך להתקין אפליקציה כדי לחתום?
- לא. הלקוח מקבל קישור אישי בוואטסאפ, ב-SMS או באימייל, ופותח את הטופס ישירות בדפדפן של הטלפון. אין צורך בהורדה, בהרשמה או באפליקציה — הוא פשוט לוחץ על הקישור, ממלא וחותם מהמסך.
- אפשר להחתים על כמה טפסים בבת אחת?
- כן. אם הלקוח צריך לחתום על יותר מטופס אחד, למשל הצהרת בריאות וטופס הסכמה, אפשר לאסוף את כולם במעמד חתימה אחד. הלקוח עובר בין הטפסים ברצף וחותם פעם אחת, בלי לשלוח כל טופס בנפרד.
- איפה נשמר הטופס אחרי שהלקוח חותם?
- הטופס החתום נשמר אוטומטית ומצורף לכרטיס הלקוח במערכת. אין צורך לסרוק או לתייק ידנית. כך כל טופס יושב במקום אחד לצד שאר פרטי הלקוח, וזמין לצפייה בכל עת שתצטרכו אותו.